ابتدا وارد پرتال دفترشما شوید. پس از ورود از منوی سمت راست، گزینه «خط‌های من» را انتخاب کنید. در صفحه «شماره‌های من» خطوط و سرویس‌های خود را مانند تصویر زیر خواهید دید.
روی دکمه «دستورالعمل منشی» در مقابل سرویس منشی کلیک کنید. صفحه مربوط به تنظیمات منشی، مانند تصویر زیر، را مشاهده می‌کنید.
در قسمت بالای صفحه، با کلیک بر دکمه «دانلود فایل راهنما»، مشخص‌شده با کادر قرمز رنگ، فایل راهنمای جامع تنظیمات منشی مجازی را دانلود خواهید کرد.
با کلیک بر دکمه «فایل‌های کسب و کار»، مشخص‌شده با کادر آبی رنگ، صفحه‌ای باز می‌شود که در آن می‌توانید فایل‌های مهم کسب و کار خود را مانند لیست قیمت، راهنمای محصول یا دستورالعمل و هر نوع فایلی که نیاز است منشی از آن مطلع باشد را بارگذاری کنید.
در منوی موجود در میان صفحه، در تصویر زیر با کادر قرمز مشخص شده است، مشخص می‌کنید که منشی از تماس‌گیرندگان چه اطلاعاتی بگیرد و ثبت کند.
همچنین سوالات تک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای موردنظر را می‌نویسید، تا منشی از مخاطب بپرسد و پاسخ آن را در فیلد مربوطه بنویسد.
در بخش امکانات دیگر، شما می‌توانید نکته‌هایی که باید منشی در زمان پاسخ‌گویی به تماس‌ها در نظر بگیرد را بنویسید.
به‌علاوه، مشخص کنید در چه زمانی، منشی به چه کسی تماس را انتقال دهد.
نکته: برای استفاده از هر یک از این موارد، کافی است روی آن کلیک کنید و آن را نگه دارید و به محل مربوط به دستورالعمل‌ها بکشید. در واقع این بخش با «کشیدن و رها کردن» گزینه‌ها تنظیم می‌شود.
نکته: جزئیات استفاده از هر قسمت تنظیمات منشی در راهنمای تنظیمات هر بخش، کامل بیان شده است.